Módulo 1 – Sistema Financeiro Nacional e participantes dos Mercados

Sistema Financeiro Nacional: participantes, regulação, fiscalização e autor regulação dos mercados financeiro e de capitais. De 3 a 10 questões.

Módulo 2 – Princípios Básicos de Economia e Finanças

Economia e finanças, além de interpretação de informação. Alguns dos tópicos podem exigir cálculos financeiros, diagramação, interpretação de gráficos e resolução de problemas utilizando técnicas de matemática financeira. De 3 a 7 questões.

Módulo 3 – Instrumentos de Renda Variável, Renda Fixa e Derivativos

Estrutura dos produtos de renda variável, renda fixa e dos principais instrumentos derivativos negociados no mercado local e internacional. Entender, explicar e avaliar os principais instrumentos financeiros, formas de negociação e características operacionais. Cálculos poderão ser exigidos com a utilização de calculadoras financeiras. De 7 a 18 questões.

Módulo 4 – Fundos de Investimento

Domínio dos principais conceitos de sobre os Fundos de Investimentos, sua regulamentação, estrutura, negociação e características operacionais dos produtos.  De 7 a 14 questões.

Módulo 5 – Produtos de Previdência Complementar

Noções sobre os principais conceitos de Produtos de Previdência Complementar, aspectos de vendas e dos produtos e sua adequação ao tipo de plano e perfil dos investidores. Orientação de clientes a respeito dos benefícios dos planos de previdência complementar em termos tributários. 7 a 10

Módulo 6 – Gestão de Carteiras e Riscos

Conceito associados à gestão de carteiras e análise de riscos. Cálculos poderão ser exigidos a utilização de calculadoras financeiras. De 7 a 14 questões.

Módulo 7 – Planejamento de Investimento

Visão geral e consolidada dos tópicos anteriores, domínio dos conceitos apresentados e aplicação na avaliação de produtos de investimento, incluindo os principais indicadores de retorno e risco abordados. Cálculos poderão ser exigidos. De 14 a 21 questões.